東風化雨、草木蔓發。在開啟新征程時，中國醫藥工業信息中心結合零售藥店大數據，從中大致勾勒出了2022年至今的零售藥店變化與發展趨勢。

2023年Q1季度零售藥店到底表現如何（文中提到的RPDB藥品零售數據庫樣本數據涵蓋中國29個省級行政區304個地級市近6W+家實體藥店藥品銷售數據）

根據RPDB樣本藥店零售數據庫，2023年Q1零售藥店銷售額達到152.14億元，同比下降了6.08%，較2022年Q4季度更是減少了27.56億元。事實上，2022年Q1的零售藥店銷售額也不理想，較往年同期下降了9.57%。

從整體趨勢上來看，2022年Q4的銷售額相對表現較好，然而相較于往年也呈現同比下降。盡管2022年的停頓、磕絆與不連貫的“非常態”已過去，疫情的后續影響依舊在持續，而醫藥改革政策的持續推進，讓藥品零售行業仍面臨著挑戰。

圖1：國內樣本零售藥店銷售額趨勢總覽

01、TOP20藥品

細化到樣本零售藥店藥品，2023年Q1季度銷售額最高的前20個藥品（根據藥品通用名計）如表1所示。這20個藥品合計銷售額30.07億元，占2023年Q1樣本零售藥店總銷售額的19.76%，占比較高。

第二個顯而易見的特點是，奧司他韋、腸炎寧、布洛芬的2023年Q1銷售額排名相比2022年Q1有較大的變動，從側面反應了因甲流和新冠的階段性爆發引起的藥品零售藥店市場消費需求的劇增。

表1：2023年Q1國內樣本零售藥店銷售額TOP20藥品通用名

諾華的司庫奇尤單抗2023年Q1銷售額排名相比2022年Q1上升了27，這是由于抗銀屑病用藥的臨床需求大，尤其是對傳統藥物治療無效的中度和重度銀屑病患者會選擇生物制劑進行治療，諾華的司庫奇尤單抗國內最早獲批于2019年3月28日，相比于同適應癥的烏司奴單抗而言，司庫奇尤單抗起效更快，安全性更好，且單價較低。

2023年Q1銷售額排名與2022年Q1相比名次變化不大的藥品有：碳酸鈣+維生素D3（復方）、葡萄糖酸鈣+葡萄糖酸鋅（復方）、阿托伐他汀、硝苯地平、維生素D和氨氯地平，說明這6種藥品在院外市場有著較為穩定的臨床和消費需求。

其中酸鈣+維生素D3（復方）、葡萄糖酸鈣+葡萄糖酸鋅（復方）、和維生素D具有保健品消費屬性，這也較為充分地契合了零售藥店購藥便捷的消費特點。

阿托伐他汀、硝苯地平和氨氯地平均為心血管系統用藥。

阿托伐他汀是一種調節血脂的藥物，能夠降低總膽固醇以及甘油三酯，對升高高密度脂蛋白膽固醇的水平也有一定作用；

硝苯地平是一種二氫吡啶類鈣拮抗劑，用于預防和治療冠心病心絞痛，特別是變異型心絞痛和冠狀動脈痙攣所致心絞痛，還適用于各種類型的高血壓，對頑固性、重度高血壓也有較好療效；

氨氯地平是第3代鈣離子拮抗劑，能夠抑制鈣離子跨膜進入血管平滑肌和心肌，可治療高血壓，緩解心絞痛，并可治療血管痙攣型心絞痛。由此可見，當前零售藥店仍以保健品用藥和慢病用藥為主體。

02、TOP20企業

從2023年Q1季度樣本藥店銷售額TOP20排名企業來看，這20家企業合計銷售額總計26.32億元，占本季度總銷售額的17.30%，即平均每家TOP20企業的零售藥店市場份額占比不到1%，市場占比較為分散。

銷售額排名前20的企業里，有6家是外資企業，其余14家為本土藥企，可見國內企業在加速拓展院外市場上取得了一定的成效。然而，銷售額排名前三的企業分別為阿斯利康、輝瑞制藥和諾華制藥，這三家企業在2022年Q1季度的銷售額排名也處于相對靠前的位置，并且名次相對較穩定。

表2：2023年Q1國內樣本零售藥店銷售額TOP20企業

2023年Q1銷售額排名與2022年Q1相比名次變化較大的是宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（排名上升了72位），以及江西康恩貝中藥有限公司（排名上升了77位）。

導致這兩家銷售額排名劇烈上升的原因是宜昌東陽光奧司他韋銷售額的增長貢獻和江西康恩貝腸炎寧銷售額的增長貢獻，宜昌東陽光的奧司他韋2023年Q1銷售額相比2022年Q1上漲了432.77%（宜昌東陽光的該品類銷售額占奧司他韋整體樣本零售藥店市場的90%），江西康恩貝中藥有限公司的腸炎寧2023年Q1銷售額相比2022年Q1上漲了177.23%（江西康恩貝中藥有限公司的該品類銷售額占腸炎寧整體樣本零售藥店市場的84%）。

03、TOP10治療大類

具體到2023年Q1季度樣本零售藥店各治療大類，中藥銷售額為58.77億元，占當季總銷售額的38.63%，可能是由于中藥里有很大一部分產品是保健品屬性。

另一方面，TOP20藥品通用名中的安宮牛黃、阿膠、腸炎寧等均有銷售額的大幅增長。排名第二的治療大類是心血管系統用藥，這是由于心血管系統用藥中有大量品類與慢病用藥相關。而抗感染藥在治療大類里排名上升2位，是由于TOP20藥品通用名中奧司他韋的大幅增長所帶動。

表3：2023年Q1國內樣本零售藥店銷售額TOP10治療大類

相比2022年Q1季度，大部分治療大類的排名均有變化，只有抗腫瘤藥和內分泌及代謝調節用藥排名有一定下降。

其中，抗腫瘤藥由第3名下降到第5名，這主要是由于抗腫瘤藥售價相對較高且患者基數大，另一方面由于國談抗腫瘤藥的降價等因素影響了抗腫瘤藥的銷售額排名；而內分泌及代謝調節用藥由第5位下降到第8位，這是由于第六批胰島素專項集采執行后，使得胰島素中選產品在院外零售市場存在著降價效應，從而讓內分泌及代謝調節用藥的銷售額排名有所下降，從另一方面來講，這也讓糖尿病患者“獲益匪淺”。

04、總結

總體來看，2023年Q1季度的樣本零售藥店，有著中藥、慢病用藥、抗感染用藥等增長的特點，具體表現為銷售額排名劇烈上升的奧司他韋、布洛芬、腸炎寧，以及銷售額排名靠前的中藥和心血管系統用藥治療大類。

盡管根據國家統計局數據，3月市場銷售較1、2月逐步向好，拉動一季度社會消費品零售總額同比增長5.8%，國內經濟展現出企穩回升的態勢。但恢復的基礎還不牢固，內需不足的制約依然有所持續，同時隨著醫藥改革政策的不斷推進，多種因素疊加下讓樣本零售藥店市場一時半會增長趨勢不猛。

希望隨著疫情放開后，2023年的零售藥店迎來復蘇和新一輪的增長。